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中国移动采购与招标网最新公布的信息显示，中国移动2021年至2022年普通光缆产品集中采购已与10月11日开标，并确定了14家中标候选人，其中长飞光纤(601869.SH)中标份额为19.96%排名第一，富通通信中标分为为15.96%排名第二，亨通光电(600487.SH)中标份额为13.97%排名第三，中天科技(600522.SZ)中标份额为11.97%排名第四，烽火通信(600498.SH)中标份额为8.14%排名第五，通鼎互联(002491.SZ)中标份额为5.12%排名第六。 值得一提的是，中国移动此次普通光缆集采量达1.432亿芯公里，较去年度上升20%，且此次光缆最终成交均价或达到60元/芯公里以上，相比中移动去年普通光缆40元//芯公里的招标价格上升幅度有望超过50%，可以说是量价齐升。 实际上，光缆行业景气度触底回升早在业内预料之中。万联证券，认为，5G网络在下半年建设的加速叠加“双千兆”的建设要求将驱动光纤光缆需求在未来的几年中持续快速增长，国内需求面边际改善趋势明显，同时，光纤光缆的价格在成本的极限承压下已经达到极致，随着小厂商的撤出，行业竞争格局转好，整体招标价格有望触底反弹带动行业进入估值修复区间，建议关注光纤光缆板块的反弹机会。 国盛证券认为，中国移动本次集采较去年量价齐升，标志了光纤光缆行业景气度的底部向上，同时，光缆作为通信建设的重要材料，集采规模的上升验证了在经济下行压力加大背景下，5G建设作为新基建组成和提振经济的重要手段之一，将在四季度出现加速的逻辑。 受光纤光缆行业景气度显著提升等因素影响，包括长飞光纤(601869.SH)、通鼎互联(002491.SZ)等相关个股近日表现开始活跃，二级市场股价显著上涨。 (本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。) |
