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受全球金融市场动荡、大宗商品市场情况恶化等因素影响，2015年欧美多家银行面临挑战，业绩下滑明显，令人瞠目。 今年1月底德意志银行公布其2015年亏损68亿欧元，2月23日渣打集团交出了一份2015年净亏损21.94亿美元的业绩答卷。此前一天，汇丰银行公布的2015年税前利润下跌了7%。 面对业绩下滑，欧美多家银行都已采取了业务调整和适当裁员的整改措施，以期实现自我救赎，但能否挽留业绩下滑颓势，仍未可知。 欧美银行业绩下滑 当银行业还震惊于德意志银行2015年亏损68亿欧元的业绩时，2月23日，渣打集团又传来亏损消息。 根据港交所公开数据显示，渣打集团在2015年税前亏损高达15.23亿美元，净亏损21.94亿美元，税前盈利为8.34亿美元，同比大幅下降84%。而2014年底渣打集团税前盈利曾达42.53亿美元。 渣打集团在其财报中指出，业绩疲弱主要反映了不利的外围市况，以及拟定的管理行动的财务影响。主要的外围不利因素包括商品价格下降、贸易量停止不前、股市波动，以及新兴市场货币兑美元汇率持续疲软。 多年来，渣打集团在亚洲新兴市场和大宗商品交易领域较为活跃，然而在中国及印度经济放缓、商品价格暴跌之后，这些也成了渣打集团前进的桎梏。渣打集团表示，该集团贷款减值上升的部分，约40%与超出经收紧后风险承担水平的若干风险承担有关，余下主要由于商品价格下降及印度金融市场恶化所致。 财报显示，2015年渣打集团由于市场波动导致大宗商品相关收入减少3亿美元，同时，该集团采取的主动风险管控措施造成额外约1亿美元的大宗商品收入减少。 《中国经营报》记者了解到，2015年渣打集团整体商品投资已经减少28%，目前投资组合规模低于396亿美元，占总企业及机构和商业业务投资的8%，2014年的占比为10%。 “全球经济不景气直接导致大宗商品价格下降，热衷于大宗商品交易业务的外资行因此受到威胁。尤其是石油价格的暴跌使得银行风险敞口增大，吞噬利润。”某外资行人士告诉记者。 从行业来看，2015年，渣打集团在能源行业的贷款敞口为109亿美元。在金属采矿行业的风险敞口主要涉及一些短期的贸易贷款，其中，铜、铁矿石生产商的敞口在整个企业及机构、商业敞口中分别为0.2%和0.1%。 与渣打集团的情况类似，在2月22日公布了2015年业绩的汇丰银行也受到成本上涨与信贷准备增加影响。数据显示，汇丰控股去年四季度税前亏损8.58亿美元，而预期获利19.5亿美元，经调整后全年税前利润达204亿美元，同比下降7%。汇控2015年第四季度的收入录得11.77亿美元的亏损，而贷款减值及信贷风险拨备飙升1.6倍至16.44亿美元。 根据汇丰控股年报显示，去年石油及天然气行业的直接风险敞口约为290亿美元，其中，综合生产商敞口达140亿美元，服务企业、纯生产商、基建公司的相关敞口分别为80亿美元、50亿美元和20亿美元。同时，该组合去年录得2%的减值，相关的贷款减值以及信贷风险拨备达5亿美元，而其减值拨备约6亿美元。 “大象”谋转身 面对全球市场的变化，陷入亏损泥沼的外资行也在不断进行自我调整，裁员缩减成本、以及退出高风险行业和区域，成为外资行转型的共识。 渣打集团行政总裁温拓思评论业绩时表示，尽管2015 年的表现未如理想，该集团于去年全年（尤其是12 月）对资本所采取的行动令该集团已做好全面准备，包括集团在去年通过配股增资51 亿美元，以应对目前的宏观环境。 面对当前的市场环境，渣打银行已在全球范围内进行大规模重组。据了解，渣打集团已加快对主要业务进行必要的重新定位、收紧风险承受能力、降低、缓解风险集中程度，并重整架构，包括显著减少员工数目。这些行动即时带来影响，包括收入因出售业务及降低资产而减少；为提高未来效率而预付费用；以及减值水平上升；并提出在未来3年间削减成本23亿美元的目标。预计执行新发展策略的过程中，因非策略性业务和资产清盘、裁员开支及商誉减值等带来的重组开支总计可高达30亿美元。 渣打银行大中华及北亚区行政总裁洪丕正曾表示，在2015年该集团的业务本身是盈利的，是去年重组计划导致有关成本大幅增加。据了解，渣打集团2015年已经计入业绩的重组开支高达18亿美元。 但渣打银行相关人士告诉记者，这些行动对巩固根基及重新定位以取得更高回报而言实属必须，令该集团可以在2018 年及2020 年实现股本回报率分别达到至少8%及10%。洪丕正称，集团去年进行裁员和业务重组后，可以说最痛苦的时候已经过去。重组后的渣打银行运营成本更低，整体业务更加稳健。 与渣打集团同期，德意志银行由于投资银行和德国邮政银行零售行资产减值，在2015年三季度出现62亿欧元亏损，也开始了大规模调整。 据了解，德银集团首先剥离了其零售银行分支德国邮政银行，并表示将削减投资银行资产；其次，德意志银行表示将削减9000个全职岗位，此外，大约6000个外包职位也将被撤销，这意味着该公司将在全球范围内裁员1.5万人；德意志银行还将撤离阿根廷、智利、墨西哥、乌拉圭、秘鲁、丹麦、芬兰、挪威、马耳他和新西兰10个国家的业务。同时，德意志银行发布声明称，两年内将不向股东分红，计划自2017财年起恢复红利发放，并在2015年年末，出售了原本持有的 华夏银行 19.99%的股权，套现金额超过200亿元人民币，缓解资本压力。 对于中国市场，几家欧美银行仍会继续发力。此前已经出售了华夏银行股权的德意志银行仍看好中国市场。德意志银行首席执行官John Cryan曾表示，德意志银行自1872年设立首个中国办事处以来一直致力于在中国协助该行的客户达成其目标，中国亦将继续是该行着力发展的主要市场。 根据汇丰控股公布的财报显示，中国经济放缓已经拖累汇丰控股的业绩增长。而尽管汇丰宣布在未来数年内将在全球范围内裁减约5万名员工并削减12%的分支机构，但仍计划在中国珠三角地区增聘约4000名员工。 汇丰集团主席范智廉在2015年财报中表示，中国经济放缓无疑令金融环境更加恶化，不过随着中国经济向高端制造业和服务业转型，并变得更多地由消费主导，预计中国仍然是全球最大的增长动力。 上述外资银行人士告诉记者，虽然目前中国经济放缓，但仍然有很多机会如“一带一路”等，对于追求利益最大化的大型外资银行，只会适当规避风险行业和地区，不会完全退出中国市场。 |
