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◎每经记者 查道坤 宝通科技（300031，收盘价17.51元）并购游戏公司股权的相关事宜日前获得证监会通过。 3月5日，宝通科技发布公告称，中国证监会核准公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行6737万股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元，12个月内有效。 据《每日经济新闻》记者了解，宝通科技以发行股份及支付现金的方式向樟树市牛曼投资管理中心购买广州易幻网络科技有限公司66.6578%的股权（按评估值调整增资比例后），交易价格合计12.565亿元，同时发行股份募集配套资金。 对于此次并购，宝通科技表示，交易完成后，公司将在现有业务的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展。 并购游戏公司股权 公开资料显示，宝通科技传统主业为各种高强力橡胶输送带的研发、生产和销售，用于钢铁、水泥、港口、电力、矿业等行业的物料输送。 根据此前宝通科技发布的2015年业绩快报显示，2015年公司实现收入4.7亿元,同比下滑7.05%,实现归母净利润7004万元,同比下滑4.81%。 对此，宝通科技表示，公司业绩下滑主要是受下游行业景气度持续低迷影响,公司主要客户所处的钢铁、煤炭、水泥、港口等行业15年投资额均出现明显下滑。 为了扭转业绩下滑，宝通科技开始积极转型。3月5日，宝通科技发布公告称，中国证监会核准公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行6737万股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元，12个月内有效。 公告称，公司以发行股份及支付现金的方式向樟树市牛曼投资管理中心购买广州易幻网络科技有限公司66.6578%的股权（按评估值调整增资比例后），交易价格合计12.565亿元，同时发行股份募集配套资金。 其中，交易对价的73.5097%，即9.24亿元以发行股份的方式支付，发行价格为13.71元/股，最终价格仍需股东大会批准，预计需发行6737.05万股；交易对价的26.4903%，即3.33亿元以现金方式支付。 同时，宝通科技还拟采用询价发行的方式向不超过5名投资者非公开发行募集配套资金不超过6亿元，用于支付上述收购的现金对价、补充流动资金及支付中介费用。 资料显示，易幻网络是一家国际化的游戏发行和运营企业。2015年1~ 7月，易幻网络实现营业收入4.31亿元，实现归属于母公司股东的净利润4994.51万元。 此外，公告还称，交易对方承诺目标公司于2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于1.55亿元、2.02亿元、2.62亿元。若未达成，其将补偿上市公司。 针对此次并购，宝通股权表示，交易完成后，公司将在现有业务的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展。 上市公司业绩有望提升 对于宝通科技收购游戏公司，国金证券研报表示，易幻网络在游戏海外发行公司中市占率排名第二，并表后将大幅度提升宝通业绩。易幻发行的游戏《六龙御天》预计2016年将贡献约7亿元流水。预计2016年、2017年实现净利润约为2亿、2.8亿元，归属母公司净利润分别为1.05亿、1.96亿元。 对此，券商行业分析宋昕对《每日经济新闻》记者表示，“公司收购的游戏公司，在海外有很重要的市场占有率，随着海外市场的不断扩大，易幻网络的利润也在不断提高，将成为宝通科技未来重要的利润增长点。” |
