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A股的调整正在慢慢消灭百元股，能站稳100元以上的股票除了像贵州茅台这样具有高知名度、高盈利能力的，很多公司都是昙花一现。汉王、紫光股份、暴风科技、亿安科技、中文在线、万达院线、光环新网等都凭借着各种伪概念曾经超过百元股价。 新三板市场融资能力和流动性差经常被媒体提及。真金不怕火炼，好企业一定会好议价，无论它在哪个市场挂牌交易。挖贝新三板研究院梳理发现，目前，A股市场共有贵州茅台、中科创达、金雷风电、浩丰科技、世纪游轮、天齐锂业、先导智能、创业软件等8只百元股。新三板市场却有12家企业把最新定增价格定位在100元以上，有3家已经成功实施，3家正在实施中，6家企业发布定增信息。 市场是最好的试金石，这12家企业究竟是何方神圣?跟挖贝先生一起来看一看： 募资实施完成企业：募资金额天差地别 企业要想尽快地实现融资，股价适中无疑更利于融资的实现。将单股股票的定增价格定位超100元的企业本身就需要很强的实力和勇气，因此数量不是很多，成功实施定增的更是凤毛麟角。截止3月7日，新三板最新定增价格超100元的12家企业中，仅有3家成功实施完成定增，募资金额也是天差地别。 “最牛夫妻店” 投后估值70亿——同创伟业(832793) 同创伟业是一家名副其实的“夫妻店”。郑伟鹤、黄荔夫妻分别担任同创伟业董事长和董事、总经理，是公司实际控制人;此外，郑伟鹤、黄荔还分别担任同创伟业控股股东同创投资的董事长、执行合伙人和董事总经理、创始合伙人。 控股股东同创投资是一家专业创业投资公司，注册资本1亿元。 作为一家私募股权投资基金管理机构，同创伟业于2015年7月15日在新三板挂牌的同时，以166.25元/股的价格发行了210.53万股，募资3.50亿元。泰康人寿保险、国寿财富、百年人寿保险、华大基因等9名投资者参与了本次认购。 同创伟业与投资者就本轮增资投后估值70亿元人民币，发行价格166.25元由此计算而来。 挖贝新三板研究院资料显示，同创伟业成立于2010年12月27日，目前主要管理的股权基金为VC基金和PE基金，商业模式可细分为私募募资、项目投资、投后管理、投资退出四大环节。本次募资所得将用于设立新的基金并增加GP出资额、拓展新业务及补充流动资金。 3D电影也已过时 主打7D互动影院——身临其境(832817) 身临其境是国内少有的几家既能够提供虚拟现实软硬件设备，又能够制作虚拟现实影片内容的公司。身临其境提供的“身临其境”互动多人影院整套解决方案，主要包括7D互动影院、Wasai(哇噻)虚拟现实体验馆、台风体验馆和3D射击馆几种产品。 在内容制作方面，身临其境先后制作出的7D影片包括奇境探险漂流、过山车之旅、重围突击、太空追击战、终极追捕、龙之谷等;目前推出的哇噻游戏内容包括欢乐嘉年华、城市战争、泰坦之战等。 身临其境7D多人互动影院是将游戏娱乐、3D立体视频技术与动感影院技术巧妙结合的创新型项目。观影者能够成为电影中的角色并身临其境(身临奇境)般感受到自己就是电影里的一份子，并持续与影片内容产生交互作用。 2015年12月11日，身临其境以120元/股的价格在新三板成功发行20万股，募资2400万元。海通证券、中信证券、雄鹰(上海)投资、上海金安投资、自然人付放和孙爱军等参与了本次股票发行。 “挖”到金后 忙着四处投资收购——挖金客(834003) 为了拓展新业务及补充流动资金，挖金客于2015年11月30日在新三板挂牌的同时以120元/股的价格发行37.85万股，募资4542万元。乾亨投资、安润投资、盛盈投资及个人投资者张鲁明参与了认购。 融到资后，挖金客也没有闲着。2016年1月，挖金客宣布拟受让马飞持有的山铭影业120万元股权的出资权，为实现公司下一步发展战略奠定基础。 接着，挖金客积极进行对外投资，宣布拟与粤传媒(002181)全资子公司广州先锋报业、易简广告(834498)全资子公司易简新媒体、自然人张磊共同出资设立北京第一体育网络科技有限公司;另外，还宣布拟以1209.31万元的价格购买共青城斑马投资管理合伙企业(有限合伙)持有的北京星空合众科技有限公司5.04万元股权。 挖贝新三板研究院资料显示，挖金客成立于2011年2月24日，为移动娱乐和资讯产品提供全方位整合营销解决方案，主要通过“斑马网”提供营销策划、推广、评测、媒体公关等服务，从广告主处获取广告收入或产品联营收入。 “斑马网”是中国娱乐移动产品资讯服务领域拥有较高市场认受性的门户类网站。 募资实施中企业：“对象”有了 基本只等“结婚证” 新三板企业的股票增发价格、数量等，一般是由交易双方协商完成。因此，就和普通人谈恋爱一样，“对象”极为重要。在新三板最新定增价格超100元的12家企业中，有3家企业交易对象已定，基本只等流程走完，就能领取“结婚证”。 不忘初心 重组仍为“结发妻”——种参仙源(831399) 2015年12月18日，参仙源宣布以发行股票的方式购买王少群、魏虹等共8名自然人所持有的京朝生发100%股权和曾祥云等9名自然人持有的林地使用权以及林地上附着资源的所有权。 参仙源向17名自然人以168元/股的价格发行股票569.24万股，共计9.56亿元。 重组完成后，本次交易标的京朝生发将成为参仙源的全资子公司，参仙源主营业务仍为野山参种植及销售、旅游景区的经营管理。 客户看好 投资用于支持业务发展——新数网络(834990) 2016年2月26日，新数网络宣布以136.69元/股的价格定向发行股票不超过47.80万股，预计募集金额不超过6533.72万元。 本次发行为发行对象确定的股票发行。新数网络称，本次募资对象包括游族网络(002174)、众引传播(833402)、天风证券、大数据分析领域专家国德峰等机构和个人，投资原因在于对公司业务发展的持续看好。同时，认购人在业务上与新数网络具有广阔的合作空间，系认购人对公司的战略投资。本次募资有利于新数网络与上述认购人之间保持良好的合作关系。 新数网络本次股票发行的认购人游族网络系公司重要客户之一，是集页游、手游、发行、平台、海外于一体的轻游戏互动娱乐企业，成立以来多款页游产品在较长时间内保持高流水表现。游族网络2015年底成功收购掌淘科技，为进军大数据行业打下坚实基础。 新数网络表示，本次募集资金将主要用于产品研发、投资或收购产业链上下游环节的公司或资产、增加对子公司的投资、补充运营资金等，以支持新数网络主营业务发展。 “你咋不上天呢?”“我上了!”——开心麻花(835099) 开心麻花在新三板的发展速度就算不能说是“坐上了火箭”，至少也是“骑上了窜天猴”。2015年12月29日刚在新三板挂牌，间隔不足一个月，即2016年1月28日就发行了152.18万股股票，募资365.24万元，董事长张晨全部认购。 第一次募资刚刚结束后的第2天，开心麻花就公布了第2次股票发行方案，宣布以106元/股的价格发行不超过284.18万股，募资不超过3.01亿元。上海盛歌投资、石磊、东方证券、张健鹏、嘉兴信业创赢伍号投资、易同投资、徐茜、徐海、北京北后溢久投资、陈春柳、杜和青等认购。 从2.4元/股到106元/股，其中价差约44倍。开心麻花此次定增如果得以完成，股本将增至4736.3万股，以每股106元的价格计算，估值将超过50亿元。 挖贝新三板研究院资料显示，开心麻花成立于2003年4月4日，2015年随着电影《夏洛特烦恼》的一炮而红，登陆新三板后即受到资本市场热捧。 开心麻花演出的主要剧目中，舞台剧主要包括《乌龙山伯爵》、《江湖学院》和《夏洛特烦恼》等;音乐剧主要包括《爷们儿·叁》;儿童剧主要包括《三只小猪》。另外，开心麻花还涉及新媒体剧的制作，主要有《开心麻花剧场》、网络剧《江湖学院》、《开心麻花街》等。 无实际认购对象企业：虽然暂时没募成 但谁也不敢说以后就不行 这些最新增发价格超过100元/股的企业中，除了已经实施成功的和正在走流程的，还有一些企业虽然已经发布了发行方案，但融资却不是那么顺利，甚至连发行对象也尚未确定。不过既然敢定这么高的增发价格，企业实力还是不容小觑的。 95.66%毛利率“逆天” 教育行业都这么高吗——赢鼎教育(833173) 2月2日，现代教育企业赢鼎教育宣布拟以315.36元—438.00元每股的价格发行不超过100.73万股，募集资金不超过4.41亿元，主要用于补充公司发展所需运营资金、丰富产品类型、扩大业务规模、加大市场开拓力度、提升公司的竞争力和抗风险能力。 赢鼎教育是挖贝网本次梳理的最新增发价格中最高的企业。虽然本次增发的交易对象未定，但并不能说明赢鼎教育没实力。 挖贝新三板研究院资料显示，2015年赢鼎教育实现营业收入1.41亿元，毛利率95.66%，营收同比增长727.59%;利润总额和净利润分别为1.29亿元和1.10亿元，同比增长44818.92%和36711.29%;总资产达到1.51亿元，净资产为1.25亿元，分别同比增加663.01%和727.88%。 赢鼎教育成立于2009年6月29日，距今不到7年，是一家集在线教育、教育产品研发、制作、销售等为一体的现代教育企业。 赢鼎教育专注于高考报考在线教育领域，主要提供以在线教育和线下咨询为一体的全方位解决高中生大学专业定位及高考报考的教育产品，同时提供高考报考线下咨询服务和职业规划咨询服务，主要产品有《高考报考俱乐部》系列产品。 屋漏偏逢连夜雨 定增“胎死腹中”——方富资本(833962) 今年1月19日，方富资本发布公告称，鉴于主管部门暂停私募基金管理公司在新三板定向增发融资的要求，决定暂缓实施股票发行。对于已缴纳的认购款，方富资本将根据投资者意愿及时办理退款手续。 这已不是方富资本第一次发布股票延期认购公告。2015年12月17日，方富资本称因部分认购对象不能在规定的缴款截止日前将认购资金存入指定账户，股票发行延期认购。 据悉，方富资本原定于2015年11月18日，拟以不超过200元/股的价格发行不超过300万股，融资额不超过6亿元，占发行后总股本的18.63%。 挖贝新三板研究院资料显示，方富资本成立于2012年12月18日，主营业务为私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务。 募资未完 陷私募股权投资资产“借壳”疑云——原点股份(832929) 据媒体报道，1月14日，原点股份董事长王宇和母亲王珊将手中持有的私募股权投资管理机构——雷石泰合100%的财产份额赠与原点股份下属子公司穆泽科技和京达科技，疑实现私募股权投资资产“借壳”上市。 在这次疑似私募股权投资资产“借壳”上市的“特殊捐赠”发生之前，原点股份宣布拟以170.00元/股的价格定向发行不超过200万股，预计募集资金不超过3.4亿元，将以协商方式最终确定发行对象。 挖贝新三板研究院资料显示，原点股份成立于2011年7月7日，主要从事手机游戏的研发与销售及相关服务，游戏产品有诸神之剑、轩辕战蚩尤、守卫城市、妮娜的梦想、开心牧场、疯狂石头等。 “赶时髦” 增发价格采取“分层制”——众联能创(835036) 分层制无疑是最近几个月来新三板最热的话题之一，众联能创也赶了回“时髦”，将定增价格进行了“分层”。 今年1月11日，众联能创宣布最新股票增发价格将分为6档：116元/股、116.5元/股、117元/股、117.5元/股、118元/股、其他，认购者只能选择一档价格并填写认购股份数。 众联能创的本次增发主要是为了满足业务发展和资本运作的需要，拟发行不超过56万股股票，发行价格不低于116元/股。 截止到发稿前，众联能创已经发布了两次股票发行延期公告。在2月22日的公告里众联能创称，鉴于前次延期期间恰逢春节假期的情形，为了保证投资者有足够的时间对公司进行了解并做出决策。经公司考虑，现将《认购意向单》提交截止日期继续延后至2016年3月18日(含当日)。 挖贝新三板研究院资料显示，众联能创成立于2009年11月16日，是定位于新能源汽车动力总成系统的集成商，主要从事新能源车辆系统核心零部件研发、动力系统集成、充电及基础设施集成、自动化工程集成项目的研发、生产、销售与技术咨询。 鉴于自身发展需要 停止原定每股120元的增发——数腾软件(834272) 今年2月4日，数腾软件宣布鉴于自身发展需要，综合各方面的考虑，决定终止股票发行。 在刚过去的2015年11月25日，数腾软件宣布拟以110元/股—120元/股的价格发行不超过85万股，预计募资不超过1.02亿元，本次发行对象不确定。 挖贝新三板研究院资料显示，数腾软件成立于2007年4月30日，主要从事智能数据保障系统的研发、销售，主要产品为智能数据保障系统。 拟募资金额高达14亿元 再无增发消息——联创投资(833502) 联创投资原为联创永宣，本次股票发行为定价发行，拟发行价格不超过350元每股，是本次挖贝网梳理的拟募资金额最高的企业。 联创投资本次拟发行不超过400万股，拟引进不超过35名新股东，募资总量预计不超过14亿元。 联创投资在公告中称，本次发行方案未确定具体发行对象，发行价格较高是因为公司股本较小，目前正处于业务快速发展阶段，对运营资金需求量大。 挖贝新三板研究院资料显示，联创投资成立于2011年，是一家以风险投资为主的私募股权投资公司。截至2015年7月，联创永宣旗下共管理着25支私募股权投资基金。 2015年10月14日，联创投资发布公告称认购日期截止到10月21日，此后便再无股票发行的相关消息。 (转自挖贝网公众号：wabeiwang) |
